Bom dia, Ricardo!
7 atendimentos abertos e 12 obrigações vencendo nesta semana. Vamos organizar?
Empresas ativas
142
↑ 4 novas no mês
Obrigações no mês
38
26 entregues, 12 a fazer
Atendimentos pendentes
7
↑ 2 prioridade alta
Faturamento honorários
R$ 89,4k
↑ 8% vs mês anterior
Faturamento mensal — honorários
Últimos 6 meses
Obrigações por tipo
Distribuição do mês corrente
Obrigações nos próximos 7 dias
Acompanhamento das entregas críticas
Atividade recente
Últimas ações da equipe
Produtividade da equipe (mês)
Obrigações entregues por colaborador
To-do do dia
Checklist do contador-chefe
Resumo financeiro
Honorários do mês corrente
Total a receber
R$ 142.380
142 empresas
Recebido
R$ 89.420
98 empresas
Em aberto
R$ 41.680
38 empresas
Atrasado
R$ 11.280
6 empresas
Indicadores operacionais
Métricas do escritório
Taxa de entrega no prazo
Obrigações entregues sem atraso
Tempo médio de resposta
Resposta a atendimentos
Taxa de retenção (12m)
Clientes mantidos no escritório
Honorário médio mensal
Ticket por empresa
NPS dos clientes
Avaliação geral do escritório
Empresas atendidas
Cadastro completo da carteira do escritório.
Total ativas
142
Simples Nacional
86
Lucro Presumido
34
MEI
18
Todas
Simples Nacional
Lucro Presumido
MEI
Lucro Real
Suspensas
| Empresa | CNPJ | Regime | Segmento | Responsável | Honorário | Status |
|---|
Obrigações fiscais
Calendário de entregas — vencimentos do mês corrente.
Total no mês
38
Entregues
26
A vencer (7d)
9
Atrasadas
3
Todas
A fazer
Em andamento
Entregues
Atrasadas
| Empresa | Obrigação | Tipo | Vencimento | Responsável | Status | Período |
|---|
Alertas operacionais
Atenção do contador-chefe
DCTF — Construtora Vértice LTDA em atraso há 4 dias. Multa estimada de R$ 824. Acionar diretor.
SPED Fiscal — Bella Pizza ME está pronta para envio. Aguardando aprovação do cliente.
DAS Simples Nacional — 86 empresas processadas em lote. Boletos disponíveis no portal.
ECF 2025 — Studio Yoga Movimento ME vence em 5 dias. Falta receber balanço fechado pelo cliente.
Documentos
Repositório de documentos recebidos das empresas.
Total no mês
428
Processados
382
Pendentes
46
Uploads hoje
23
Todos
Notas fiscais
Folha
Societário
Certidões
Honorários
Cobrança mensal — controle de recebimentos.
Faturado (mês)
R$ 89,4k
Recebido
R$ 76,8k
Em aberto
R$ 12,6k
Atrasado
R$ 4,2k
Boletos do mês corrente
Vencimento dia 10 de cada mês
| Empresa | Regime | Valor mensal | Vencimento | Forma | Status |
|---|
Histórico de recebimentos
Últimos 6 meses — total recebido
Atendimentos
Tickets abertos pelos clientes — SLA de resposta em até 4h.
Abertos
7
Resolvidos no mês
42
SLA médio
3h 12m
Satisfação
4,7 / 5
| # | Empresa | Assunto | Prioridade | Responsável | Aberto há | Status |
|---|
Equipe do escritório
Performance da equipe no mês corrente.
Colaboradores
5
Obrigações entregues
142
Folha mensal
R$ 32k
Top performer
Beatriz Souza
Distribuição de carteira por colaborador
Quantidade de empresas sob responsabilidade direta
| Colaborador | Função | Empresas atendidas | Obrigações no mês | SLA atendimentos | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Almeida | Contador-chefe | 26 | 34 | 2h 48min | ★ 4,9 |
| Beatriz Souza | Auxiliar fiscal | 48 | 52 | 2h 18min | ★ 4,8 |
| Marcos Lima | Departamento pessoal | 42 | 31 | 3h 22min | ★ 4,7 |
| Carla Rocha | Societário | 18 | 16 | 4h 02min | ★ 4,6 |
| Diego Nunes | Estagiário | 8 | 9 | 5h 12min | ★ 4,5 |
Relatórios
Visão analítica do escritório — período: mês atual.
Obrigações entregues vs atrasadas
Histórico dos últimos 6 meses
Faturamento por segmento
Honorários do mês corrente
Empresas por regime tributário
Distribuição da carteira
Top 10 empresas por valor
Honorário mensal
Resumo executivo do mês
Métricas-chave do escritório
| Métrica | Mês atual | Mês anterior | Variação | Meta | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresas ativas | 142 | 138 | +2,9% | 150 | No prazo |
| Faturamento honorários | R$ 89.420 | R$ 82.740 | +8,1% | R$ 95.000 | 94% |
| Obrigações entregues no prazo | 98,2% | 96,8% | +1,4 p.p. | 98% | Acima |
| Tempo médio resposta | 3h 12min | 3h 48min | -16% | 4h | Abaixo |
| Atendimentos abertos | 7 | 11 | -36% | < 10 | OK |
| NPS | +74 | +71 | +3 | +70 | Acima |
| Taxa de retenção (12m) | 94% | 93% | +1 p.p. | 92% | Acima |
| Honorários atrasados | R$ 4.280 | R$ 6.140 | -30% | < R$ 5k | OK |